Однажды молодая оперная певица Марсиа Морни встречает студента-вокалиста Пола Эллисона. Они проводят вдвоём всего один вечер, но влюбляются друг в друга на всю оставшуюся жизнь. Однако им не суждено быть вместе: она вынуждена выйти замуж за своего наставника и импресарио Николая Назарова, а он - ехать в дальние края. Проходит семь лет, и волею случая они вновь оказываются на одной сцене. Их сердца и голоса звучат в унисон, а ревность импресарио-мужа не знает предела...