По мотивам пьесы В.Иванова "Бронепоезд 14-69". Сентябрь 1922 года, близится к концу Гражданская война. Части советской Дальневосточной республики громят белогвардейские войска под Спасском. Владивосток наводнён японскими и американскими интервентами, которые, несмотря на формальный нейтралитет, вмешиваются во внутренние дела Дальневосточного края и грабят население. Группа военных свергает либеральное правительство братьев Меркуловых и устанавливает во Владивостоке военную диктатуру. Генерал Дитерикс, возглавляющий силы белых во Владивостоке, даёт задание командиру бронепоезда капитану Незеласову прорваться в Спасск и вывезти оттуда орудия и лучшие воинские части для обороны Владивостока...