О жизни крупнейшего азербайджанского просветителя-демократа, драматурга и общественного деятеля XIX в. Мирза Фатали Ахундова (1812-1878), прозванного в народе Сабухи, что означает "человек утра". У царского наместника Кавказа графа Воронцова появился новый переводчик, юноша Ахундов, которого отличает прекрасное знание русского языка, любовь к русской литературе и особенно к поэзии Пушкина. Положение царского чиновника не отрывает Ахундова от народа. Народ видит это, потому и несут к Ахундову свои жалобы крестьяне. Глубоко западает в его сердце образ Адигезала — вождя повстанческих народных отрядов. Жадно прислушивается Ахундов к словам сосланного на Кавказ декабриста Бестужева, рассказывающего о восстании на Сенатской площади, мечтает донести до народа горячее слово правды. Но каменной стеной между ним и простыми людьми стоит сложный, непонятный народу арабский алфавит. Ахундов в Турции перед «советом мудрецов» султана он излагает свой проект реформы арабского алфавита, приближающего его к народному языку. В ответ Ахундов слышит обвинение в безбожии, в подрыве мусульманской веры и власти земных владык...