Мария Тюдор, сестра короля Англии Генриха VIII, влюблена в Чарльза Брэндона, но по политическим соображениям король выдаёт её заумж за короля Франции Людовика XII. Марии удается взять с Генриха VIII обещание, что если она переживет мужа, то во второй раз выйдет замуж за того, за кого захочет... Первый фильм с бюджетом свыше 1 млн. долларов ( $1500000 ) - съёмки других полнометражных лент обычно в то время стоили в 10 раз дешевле. Во время съемок в качестве декораций использовались подлинные предметы искусства времен Генриха VIII, приобретенные У. Р. Херстом в Европе. В фильме в роли французской фрейлины снялась Флора Финч, бывшая партнерша комика Джона Банни, одна из первых актрис кинематографа. В 1953 году был снят звуковой ремейк этого фильма с Глинис Джонс "Меч и Роза".