Фехтовальщик по прозвищу Мститель 20 лет ищет своего заклятого врага, убившего всю его семью. Мать Мстителя защитила его собой и ее кровь попала ему в рот и теперь Мститель, при виде крови теряет контроль и убивает всех подряд. Странствия приводят его в солнечную долину, в единственную в округе таверну, где живет знаменитый в прошлом фехтовальщик, по прозвищу Безумный Быстрый Меч. Он много лет ждет своего давнего врага, надеясь, что тот все таки появится. А заправляет таверной молодая вдова Хун Ли, ее муж, тоже в прошлом фехтовальщик, умер и теперь Хун Ли одна воспитывает маленького сына...