При пересечении пустыни пограничный разведчик Джесс (Джеймс Гарнер) спасает Эллен (Биби Андерсон) от преследующих её апачей и возвращает к мужу. Супруги решили уехать из города из-за того, что два года назад Эллен родила ребенка от индейского воина и горожане общались с ней, как с изгоем. Сам Джесс приехал в город за информацией к шерифу, он хочет мщения и ищет убийц своей жены. Он заключает договор с отставным армейским сержантом (Сидни Пуатье), что будет помогать сопровождать через прерии кавалерийский отряд неопытных солдат - новобранцев во главе с лейтенантом в отдаленный форт с лошадьми и боеприпасами для фронта. Но во время перехода на них нападают апачи...