В основе фильма — вспоминания Патриарха Всея Руси Алексия Второго о своём детстве, о матери и отце-священнике, о том, как ребенком ездил с родителями на Валаам, о страшном начале войны, в один миг оборвавшем его детство, о приходе немецкий войск в Эстонию… Перед глазами 11-летнего мальчика проходят целые вереницы сложных людских судеб. Находясь рядом с отцом, маленький Алеша видел, как порою несправедливо приходится обычному провинциальному священнику, искренне, от всего сердца пытающемуся помогать отчаявшимся, сохранить в них надежду и веру в добро…