Фильм основан на реальных событиях Гражданской войны. Весной 1919 года красный разведчик Павел Кольцов был заслан к белым в деникинскую армию. Он сразу был назначен адъютантом его превосходительства, после рассказа белых офицеров командующему Ковалевскому о том, как благодаря Кольцову они вырвались из плена батьки Ангела. Кольцов успешно выполняет несколько секретных операций и проходит не одну проверку со стороны контрразведки, сохранив свою легенду. Фильм показывает не только подвиг красного разведчика, но и раскрывает сложный внутренний мир героев, живших в противоречивое, трагическое время .