Космет, осень 1944 года. Партизанские отряды Тито освободили город Призрен, выбив оттуда немецкие войска и отряды албанских националистов из фашистской, антикоммунистической организации "Балли Комбетар". Но баллисты С немецкими инструкторами ушли в горы, надеюсь там продолжить борьбу против коммунистов. Капитану Рамизу Леши, энтническому албанцу, из корпуса народной обороны Югославии (КНОЮ), командование поручает ликвидировать банду албанских сепаратистов. Капитан Леши приступает к выполнению задания, но дело осложняется тем, что в банде находится его родной брат Ахмет... В это время в Призрене повляются две новые девушки. Одна из них Лола, певица в баре, с сомнительной репутацией и Вида, учитльница музыки из Белграда...