Англия, 1890-е годы. Маленький, смышленый терьер бежит из уличного цирка от своего жестокого хозяина и попадает на станцию, расположенную в сельской местности, где его находит молодой грузчик, Боб. Пес за короткий промежуток времени становится всеобщим любимцем, особенно, юного Генри, живущего в местном сиротском приюте. С помощью ума и артистизма песик Джим всем окружающим помогает решить множество проблем: от уничтожения кротов на станции до сбора средств для пострадавшего от пожара сиротского приюта. Он становится этаким купидоном для Боба и новой учительницы, путает корыстолюбивые планы лицемерному владельцу приюта и даже спасает жизнь королеве Виктории, посетившей их городок...