Масштабный исторический эпос. 1593 год. Османские войска под командованием удачливого полководца, великого везира Синан-паши ведут успешные завоевательные войны в Европе. Непобедимую армию турок от крупных европейских держав отделяют лишь три удельных княжества - Валахия, Трансильвания и Молдова. Валахский воевода Михай Пэтрашку (более известной как Михай Храбрый ) (Амза Пеллеа), при помощи давнего знакомого Селим-паши (Серджиу Николаеску) занимает денег у генуэзской графини Вивентини (Ирина Гардеску) и заносит магарыч Синан-паши, чтобы тот утвердил его господарем Валахии. Два года спустя Михай поднимает народно-освободительное восстание с целью изгнания турок из Валахии и провозглашения её независимым государством. Параллельно, в соседней Трансильвании князь Жигмунд Батори сватается к племяннице императора Священной Римской империи Рудольфа II Габсбурга с гарантией получения армии для войны с турками...