Берлин, 1932. Веймарская Республика в буквальном смысле слова разрываться между правыми и левыми экстремистами, а Берлин вообще это пороховая бочка. Певица Хенни из ночного клуба встречается с социал-демократом - доктором Альбертом Голдманом, внешне это немного странная парочка. Альберт - заклятый пацифист, участник Первой Мировой войны. Вопреки своим убеждениям он соглашается выступить в роли курьера для своего брата Эдвина, который принадлежит к радикальной коммунистической ячейки... Печальная история любви на фоне исторических событий в Германии 1932 - 1933 годов: коммунисты против правительства, нацисты против евреев, приход к власти Гитлера, первые репрессии, поджог Рейхстага.