Экранизация одноименного романа Фреда Мастарда Стюарта. Пишущий о музыке журналист Майлс Кларксон (Алан Альда) живёт вполне счастливой семейной жизнью с красавицей-супругой Полой (Жаклин Биссет) и милой дочкой. Однако весь привычный порядок вещей нарушается после его знакомства со смертельно больным пианистом Дунканом Илаем и его эксцентричной дочерью Роксаной. Дункан и Роксана просто очаровали Майлса, заставили его, давно забросившего карьеру пианиста, поверить в свои силы, поверить в то, что он может великолепно играть, и они забрали его тело. В ту ночь, когда умер Дункан Илай, Майлс стал другим. Поначалу Пола не понимала истиной причины изменений его привычек и поведения, но последующие трагические события открыли ей страшную правду: Дункан и Роксана - сатанисты, чьи души уже давно переходят из одного тела в другое.