Россия, 1775 г. Екатерина Великая в зените своей красоты и славы. Вспыхнувшая крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева слабо беспокоит двор, придворные и дворянство следуют примеру своей царицы, подражая всем ее диким выходкам. Тем временем Пугачев провозглашает себя царем, огнем и мечом расправляясь с непокорными. Царица поручает своему любовнику, князю Потемкину, уничтожить государственного преступника. Судьба офицера царской гвардии Василия непостижимым образом переплелась с Потемкиным, Пугачевым и Екатериной. В борьбе за свою любовь и честь офицера Василий должен выбрать между жизнью и смертью...