Историко-приключенческий политический фильм о первых дипломатических контактах России и Афганистана. Фильм воссоздает исторические события 30-х годов девятнадцатого века. Прототип главного героя, русского офицера Алексея Налымова, принимавшего участие в движении декабристов — русский дипломат Ян Виткевич. В восемнадцать лет, за участие в декабристском движении, он был разжалован в рядовые, однако благодаря смелости нрава и проницательному уму быстро выслужился в офицеры, был награжден даже золотым именным оружием. Отлично образованный, он оказывается лучшим кандидатом для установления тайных переговоров с правителем Афганистана Дост Мухаммед ханом. В Семипалатинске распущен слух, что Налымов отправился на дальние стойбища подбирать лошадей для армии, но агентура британской разведки, в Индии и сопредельных местностях недаром насторожилась…