Русский царь Иван IV, по прозвищу Грозный, исполняя заветную мечту своего деда, Ивана III, - объединить разрозненную Русь под власть одного царя, - движется к завершению: остался только один непокорённый город - Псков. Последний оплот вольницы, наконец, пал, но сколь тяжела оказалась лично для царя эта завершающая государственная кампания...