1592 год. Японские войска вторгаются в Корею. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены. Правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, к китайцам, оставив дворец и престол на попечение 16-летнего принца Кванхэ-гуна. Верный принцу полководец То-у вынужден призвать на защиту столицы подменные войска — военные отряды, полностью состоящие из простых крестьян, отбывающих воинскую повинность вместо своих господ, богатых наследников из дворянских семей.