Югославия под немецкой оккупацией. Лейтенант Брэдфорд (Ричард Конте), командир отряда партизан, выходит на связь с американским сержантом Шоном Макафи (Рори Кэлхун), командиром группы коммандос, якобы с целью организации обмена заключёнными. Но когда становится очевидным, что среди партизан есть предатель, двойной агент, Брэдфорд вынужден раскрыть Макафи истинную цель... Режиссерский дебют актера Ричарда Конте, в котором он сам исполняет также главную роль.