Гражданская война. 1919 год. В южный российский город, осажденный войсками Деникина, спешит чекист Заврагин, чтобы предотвратить белогвардейский мятеж. Белые перерезают железнодорожную ветку. Но Заврагин решает продолжать путь на двух тачанках. Среди его спутников: доктор Шелако, медсестра Катя, артист Орлинский и скрывающийся под личиной ветеринара Беклимишев - белый офицер, тайно пробирающийся через расположение красноармейских частей...