Фильм снят по одноименному роману живого классика болгарской литературы Антона Дончева. Роман, являющийся одним из культовых в Болгарии, раскрывает великую драму и трагедию болгарского народа в годы османского рабства. Год 1668. Османская империя давно господствует в Юго-Восточной Европе. Но священная война за окончательное утверждение ислама продолжается. В болгарские горы Родопы посланы отряды янычар Караибрагима, посланника Великого Визиря. Янычар, в прошлом христианских мальчиков, разлучали с родителями, воспитывали в крайней жестокости и превращали в фанатично верных воинов Султана... Но местный османский правитель Сулейман Ага считает, что обращать в мусульманскую веру насильственным путем нельзя...