Главный герой — бродяга-музыкант, который решает подзаработать денег в баре, встретившемся ему на пути. Но местные музыканты прогоняют Бродягу, и ему приходится срочно убегать, прихватив с собой чужую повозку и грязную девицу, прибившуюся к Бродяге в процессе потасовки. На берегу реки музыкант наконец-то рассматривает свою попутчицу, которой оказывается миловидная девушка.