Насреддин, возмутитель спокойствия глупых чиновников, жадных ростовщиков и всесильных правителей, прибыл в Бухару. Здесь он влюбился в красавицу Гюльджан - дочь горшечника. Но девушка приглянулась эмиру Бухары, который забрал ее в свой гарем. Спасая любимую, Насреддин переоделся мудрецом и явился во дворец эмира, чтобы "вылечить" новую наложницу. Находчивый Насреддин сумел вырвать свою возлюбленную из гарема и избежал гибели, обманув палачей.