Действие фильма разворачивается в Древнем Египте во времена правления фараона Аменхотепа IV (Эхнатона, 1375—1336 гг. до н. э.), мужа царицы Нефертити, выступившего против многобожия во главе с верховным богом Амоном-Ра и введшего культ поклонения единому богу, Атону. Молодой скульптор Тумос влюблен в прекрасную Танит, которой с рождения предназначено стать жрицей, что является препятствием их браку. Отменить такое предначертание имеет право только фараон и Тумос отправляется за помощью к своему другу детства царевичу Аменхотепу, который ведет боевые действия против врагов в пустыне. Аменхотеп рад бы помочь другу, но он сам общается с больным отцом только через верховного жреца бога Амона-Ра и сможет оказать содействие лишь после возвращения в Фивы. Тумос в отчаянии, время может быть упущено, Танит посвятят в жрицы и он потеряет свою возлюбленную навсегда. В этот момент приходит весть о смерти фараона, царевич Аменхотеп занимает престол и первым делом выпускает указ относительно Танит, но...