Фильм снят по мотивам повести Александра Куприна «Белый пудель». Несправедливо обиженный хозяином цирка любимец публики - клоун Никита Лопатин - покидает цирк, в котором выступал много лет. Вместе со своим племянником Сережей и цирковым пуделем Арто, Лопатин отправляется в Феодосию, давая по пути уличные представления, чтобы заработать на жизнь…