Инди-певица Грей, чей дебютный альбом оказался весьма популярным, получает приглашение к сотрудничеству от известного музыкального продюсера Вона Дэниелса. Вместе со своей возлюбленной Грей приезжает к нему в отдалённую студию в лесу. Начав работу, девушка ощущает пугающие внутренние изменения, способные перевернуть с ног на голову её представление о том, кем она является.