В 1943 г. на базе морской пехоты в Сан-Диего полковник Мейсон обращается к выпускникам и рассказывает историю, произошедшую три года назад. Проходивший службу на Филиппинах Уильям Бейли, жёсткий, но преданный своему делу майор, друг и тренер "задиры" Логаса, бывшего чемпиона мира в лёгком весе, мечтающего о возвращении титула. Однажды Мейсон посылает за Бейли чтобы представить его члену правительства Филиппин, которым предстоит обрести независимость в 1945 г., и там же Мейсон сообщает Бейли, что ему предстоит тренировать филиппинских гражданских. Бейли же и слышать не желает о том, чтобы тренировать гражданских, а напротив хочет настоящего дела.