Бравый агент OSS-117 снова работает под прикрытием - под именем кровожадного гангстера Чандлера он внедряется в таинственную "Организацию", промышляющую заказными убийствами. Перед новым наемником ставится задача устранить представителя ООН, занимающегося примирением враждующих племен на Ближнем Востоке. Чтобы новичок не сбился с намеченного пути, шеф "Организации" прибегает к нестандартному аргументу: под видом прививки Чандлеру вводят смертельную вакцину отложенного действия. Нейтрализовать ее можно, каждые 24 часа давая агенту противоядие. Если заслужит, конечно.