Ник Донати, менеджер боксёров, вместе со своей спутницей, прекрасной Флаф, мечтает вырастить настоящего чемпиона, который был бы не только сильным боксёром, но и разумным человеком. Случай сводит его с молодоым силачом Уордом, которого Ник и Флаф прозвали "Кид Гэлэхэд" - "Малыш-рыцарь". Уорд может стать чемпионом мира, но перед решающим боем против него внезапно оказываются почти все, включая Ника, который обозлён на него из-за взаимной любви его сестры Марии и Уорда.Кубок Вольпи за Лучшую женскую роль (Бетт Дэвис) и номинация на кубок Муссолини на Венецианском кинофестивале 1937 г.