1893 год. Антрополог Эммануил Хилдерн возвращается из Новой Гвинеи со скелетом доисторического человека, который существовал на земле за три миллиона лет до появления неандертальцев. Очень скоро выясняется, что если вода попадёт на кости скелета, то на этом месте начинает нарастать живая плоть. Этот удивительный феномен стал предметом пристального исследования профессора, в результате Хилдерн приходит к выводу, что скелет принадлежал существу «идеального» зла, и на основе клеток крови, можно сделать сыворотку, с помощью которой можно избавить людей от зла...