Господин Комак, музыкант из одной иностранной державы, и Ра Соль Чжу, связистка военного флота КНДР, тоже нечуждая музыке, встречались дважды. Сначала на Корейской войне, где она взяла его в плен, а затем на фестивале молодёжи и студентов в Берлине. Много лет спустя, Комак приезжает на фестиваль в Пхеньян, надеясь найти её...