Основан на романе австрийского писателя Роберта Нойманна «Фаворит королевы». Действие фильма происходит в Дании в 70-е годы XVIII века. Король Дании Кристиан VII (Хорст Бухгольц), психически неуравновешенный человек, с признаками шизофрении, во время одной из поездок в Альтону знакомится с немецким врачом Иоганном Фридрихом Струэнзе (Отто Вильгельм Фишер), который вошёл в доверие короля и фактически в течение двух лет управлял государством, а жена короля, 18-летняя королева Каролина - Матильда (Одиль Версуа), стала его любовницей. Когда королева родила дочь, у которой была такая же родинка, как и у Струэнзе, стало понятно, кто отец ребёнка...