Действие фильма происходит в двух странах – в Великобритании и в вымышленном профашистском государстве, а сюжет имеет как бы две параллельные лини. В одной из них разворачиваются шпионские страсти и интриги между двумя государствами. Британский самолет-разведчик был сбит на территории фашистского государства, что послужило поводом для шантажа со стороны его лидеров, а в это же время по Лондону прокатилась серия жестоких убийств женщин. Полиция выходит на маньяка, но к их изумлению, он обладает нечеловеческой силой, а его тело наполовину состоит из неорганических материалов. Лондонская полиция постепенно ловит его, но тот отрывает себе руку, освобождается от наручников, а позже прыгает в кислоту. Молодой врач решает провести самостоятельно расследование, и оно приводит его в дом к некоему ученому, доктору Браунингу (Винсент Прайс), который и является автором эти странных существ, обладающих нечеловеческой силой и выносливостью...