1943 год. Испанский нацист Пабло Вальео (Хорст Буххольц), агент итальянской разведки, работает под прикрытием в Адене, где прибегает к помощи некоторых сомнительных личностей, чтобы украсть несколько сотен галлонов авиационного топлива. Топливо, спрятанное в укромном месте в пустыне, необходимо для дозаправки итальянских бомбардировщиков Savoia-Marchetti SM.79, поднявшихся с немецкого аэропорта на Крите. Цель их полета - уничтожить английские нефтяные заводы в Бахрейне. По горячим следам Вальео отправляется британский майор Гаррис (Вильям Бергер), с заданием любой ценой не дать дозаправиться бомбардировщикам...