Герои фильма - двое бродяг. Хандзиро - бывший крестьянин, продавший все свое имущество, чтобы купить самурайский меч (он мечтает стать самураем). Гента - ронин (о себе говорит, что он якудза). Однажды во имя долга он убил своего друга, но позже пришло горькое прозрение, и Гента оставил свой клан. Эти двое, познакомившиеся на дороге, оказываются втянуты в сложные внутриклановые интриги: Тетсутаро с группой самураев убивают главного вассала за злоупотребления, думая оказать таким образом услугу клану. Но Гента, наученный горьким опытом знает, какая опасность им теперь грозит, и решает помочь, попутно показывая наивному крестьянину все неприглядные стороны самурайской жизни.