Ян Ман О - амбициозный торговец, готовый продать душу дьяволу ради того, чтобы создать новый мир для таких же простых людей, как он сам, и для своей любимой. Ли На Ён – дочь влиятельного министра, казненного по обвинению в государственной измене, желающая избавить этот мир от безжалостного человека, который поступил с ее семьей так несправедливо. Пак Сан Гю – незаконнорожденный сын высокопоставленного чиновника, занимающий незначительную должность в полиции. Он все еще слишком наивен, чтобы понять, насколько ужасное место – мир, окружающий его. В этой истории есть и король - реформатор, действительно любящий свой народ, но окруженный ненавидящими его царедворцами, которые никогда не позволят его новаторским идеям воплотиться в жизнь. Есть еще группа людей, которые считают, что только «кровопролитие может спасти нацию». Все это сплетется в тугой клубок, нитями которого будут любовь, политические интриги, кровь, тайные заговоры и просто люди, жившие в те времена.