Современные технологии позволяют сделать очень многое, в том числе и осуществить давнюю мечту человечества, мечту о бессмертии. Конечно, эти услуги нелегальны и по карману лишь единицам. Тайная организация предоставляет своим клиентам уникальную возможность – разум клиента, все его мысли, воспоминания, привычки, в общем, все то, что составляет его Личность, переносится в новое молодое тело с помощью новейших технологий. Эта операция стоит огромных денег, но кто же откажется расстаться со своими состояниями, когда речь идет о второй юности. Фильм был номинирован на Оскар 1967 за Лучшую работу оператора и имеет в своем активе номинацию на Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1966.