Сюжет фильма основан на библейской легенде о царице Юдифь и полководце Олоферне. Юдифь, во имя своего народа, жертвуя своей честью, должна соблазнить и убить Олоферна. Центральное место в фильме занимала оборона Вифлеема. В сюжете так же присутствовала линия любовной интриги между Юдифью и Олоферном.