Прерывается связь с высокогорной научной станцией, где профессор Фогель проводил опыты над животными. Поскольку последнее переданное им сообщение было совершенно невменяемым, начальство, опасаясь, что Фогель сошёл с ума от одиночества и изоляции, отправляет на станцию двух других учёных — Джонса и Энари. Прибывшие находят оборудование и подопытных обезьян в плачевном состоянии, а самого профессора замёрзшим насмерть в радиорубке. Оба остаются, чтобы продолжить работу Фогеля, однако вскоре Джонсу начинает казаться, что кроме них на станции есть кто-то ещё.