Один из самых сюрреалистических фантазийных фильмов канадского режиссера. Он повествует о похоти, безумии и неразделенной любви. Место действия - мифическая страна Мандрагора; действие происходит в сказочном лесу. Несколько персонажей оказываются вовлечены в роковую вязь отношений... Неестественно яркие и насыщенные цвета фильма, странные одеяния, диалоги и поведение, подчас граничащее с пугающим - именно этим буквально набиты "Сумерки". Прибавьте сюда известную долю театральности происходящего, почерк сильно напоминающий Шекспира. Что это? "Сон в летнюю ночь" нового кинематографа? Бред больного наркомана или сбывшаяся мечта визуального банкета? Скорее всего все вместе, хотя фильм оставил, несмотря на всю странность сюжета, целостное впечатление и приятное впечатление. Очень оригинальный фильм!