В провинциальном городке разыгрываются нешуточные страсти. Сюда прибывает загадочный убийца "Южный кулак" (Вон Тао) - мастер кунг-фу не проигравший ни одного боя. Начальником охраны городка тоже числится непобедимый боец по прозвищу "Северная нога" (Дориан Тан). А за кулисами всего этого стоит мастер Лун (Томми Ли), который стоит обоих вышеназванных вместе взятых. Поначалу действие разыгрывается вокруг приезжего убийцы и капитана охраны, но когда сынок местного богатея убивает мать невесты капитана, то это событие резко меняет планы всех персонажей.