Американский ученый приезжает в деревеньку Арнгейм к любимой девушке, где обнаруживает странные мутации у животных и растений. Через некоторое время ему становится понятна связь таинственного источника радиации и обитателей древнего замка. Фильм снят по мотивам рассказа Говарда Лавкравта "Цвета космоса"