В далеком прошлом, человек с именем Генрих Крамер, прибыл в далекую от городов европейскую деревушку, о которой давно слагали легенды на предмет процветания в ней ведьмовства. Он останавливается в замке у Принца Мэлэчи и приступает к нелегкому расследованию свершившихся недавно в этой деревне жестоких убийств на религиозной почве, капая все глубже и глубже Генрих обнаруживает присутствие реального колдовства, а также встречается с Красной Королевой, которая возглавляет настоящий ведьмовский шабаш!