Молодой парень по имени Чынь Пао становится свидетелем драки между мастером Седым Журавлем и учениками его заклятого врага мастера Луна.Чынь Пао подсматривает несколько движений и в скором времени становится героем в близлежащем городке, прославившись как мастер стиля журавля.Он преподает в местной школе и пользуется всеобщим уважением. Очень скоро в городке появляются заклятые враги мастер Лун и Седой Журавль. Поединок между ними неизбежен и не малую роль в их противоборстве предстоит сыграть Чынь Пао...