O статном псе Полкане и вредной Шавке, погнавшихся за зайцем и повстречавших в лесу волков. Хвастливая Шавка сразу поджала хвост, почуяв смерть, а Полкан решил драться. Шавка сбежала, а Полкан вступил в бой.