Мультипликационный фильм по мотивам восточных сказок о борьбе со злым волшебником - властитель каменных гор заключил реку в глубоком озере далеко в неприступных скалах, и осталась вся долина без воды. Выжгло солнце все луга и сады и ушли люди из долины в другие места. Только с помощью волшебного ковра, а главное - дружбы, мужества и труда можно освободить бурные воды реки.