Осел, селедка и метла(Eesel, heeringas ja noialuud)

Три мультипликационных рассказа по мотивам сказок и легенд разных стран. Первая часть мультфильма - иллюстрация индийской сказки "Медитация Осла". Это история об ослике, который хочет завоевать благосклонность своего хозяина и начинает издеваться над его любимой собачкой. Вторая часть основана на эстонской народной песни, которая повествует о селёдке и о том, как морская вода стала соленой. Заключительная часть -адаптация чешской сказки под названием "Помело". В нем рассказывается о двух мальчиках, которые нашли метлу ведьмы и начали на ней летать.