Ой, ты, гой еси, Илья Муромец! Пряма дорожка не проста стоит: заросла дорога лесами Брынскими, протекла тут речка Смородина; Еще на дороге Соловейко-разбойничек сидит на тридевяти дубах, сидит тридцать лит, ни конному, ни пешему пропуска нет... Сидит Соловей-разбойник на сыром дубу, сидит Соловей-разбойник, Одихмантьев сын. А то свищет Соловей да по-соловьему, он кричит, злодей-разбойник, по-звериному, и от его ли то от посвиста соловьего, и от его ли то от покрика звериного те все травушки-муравы уплетаются, все лазоревы цветочки осыпаются... Мультипликационный фильм по мотивам русских былин о богатыре Илье Муромце и Соловье-разбойнике — злостном нарушителе спокойствия жителей Киева.