Мультипликационный фильм для взрослых по мотивам древнегреческих мифов. Нимфа Салмака влюбляется по воле Эрота в прекрасного юношу, но получает отказ. И тогда богиня Кибела — владычица гор, лесов и зверей, силой заклинаний решает исполнить желание нимфы и она соединяется с юношей в единое существо.