У слоненка Тимки есть заветная мечта – стать артистом цирка. Однажды он заглядывает в цирковой шатер, где оттачивают свое мастерство артисты. Тимку просят показать, что он умеет, но первая попытка показать номер с жонглированием мячом оборачивается неудачей. Неуклюжие движения слоненка вызывают смех у других артистов. Мечта слоненка рушится, а на глазах наворачиваются слезы, но конферансье цирка успокаивает Тимку и объясняет, что если он будет работать день и ночь над своим номером, то он обязательно станет артистом.