Мультипликационный фильм о том, как Котёнок вообразил себя тигром. Он нападает на зверюшек (Щенка, Индюка, Козлёнка), но его никто не боится. Наконец, ему удаётся испугать Мышонка. Он гордится этим, но мама-кошка объясняет ему, что мыши боятся кошек. Котёнок понимает, что лучше быть самим собой.